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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能(neng)，半(ban)年報披露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年(nian)總需求仍將(jiang)保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著(zhu)下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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5、出口：1-5月国内(nei)浮法玻璃(li)出口(kou)总量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到(dao)132.8万吨，同比增幅近20%。下半年(nian)出口仍将是决(jue)定玻璃供需(xu)格局(ju)的关键(jian)因素之一。乐观情况下，玻璃原片及(ji)深加工产(chan)品出口有望抵消(xiao)国内需求下降幅(fu)度。悲观情况下，出口增速(su)或不(bu)及预期，过剩量也将进一步体(ti)现在库存压力上。

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1、6月26日早(zao)间，荣(rong)昌(chang)生物(wu)公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公(gong)司，美(mei)国Vor Bio公司将获得在(zai)除大(da)中华区以外的全球范(fan)围内开发和商(shang)业化(hua)的(de)独家权(quan)利。

2、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量(liang)化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上(shang)涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。