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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股💝🍄，不区分国有大行、股份行、城商行作为最优选择，而是代表A股银行板块整体表现。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局🍍🧅，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中🍓👅，包含国有大行6家（权重占比26.3%🍄，同下）👅🩲👿，城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%）💟👞🍆，农商行10家（6.1%）。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💛，电子指数PE变化幅度约下降40%👞、计算机下降41%😠💕💗、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💞🤬🍈👡，电子增长27%、通信增长30%🥒🌽、计算机下降23%🥥🍑🍈、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、建议在6~8月的半年报季💘🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾🍇🍈🍑🥔，算力供应链（AI服务器、PCB👜🥿🥥💋🥑、ASIC芯片、光模块、交换机💋💞、算力租赁等）值得重点关注💝；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓💌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞💖，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆，但需要耐心等待🤬🤬🍓💓。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部🤍、广西北部和东部🥒🍏😠、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🍋🌽👠，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）🍉🌽，局地有雷暴大风等强对流天气🌽💟🤍🍊。