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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥥💕👞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝👢🍉😻😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝🤍💔🥒😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥬🍏🍅，从剔除金融的净利润占比来看👠🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄😠🍑、电子5%🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🍓🥝💓，价格下行压缩毛利💕🥕💔🥕👢，进而影响盈利表现🥦🥬🥥。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡👡🥒🥦、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👢🤬，消费、制造等行业占比不高💓💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞💗👙。历史上看🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍🥕🥬🥻👄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱👗🥭，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈👛💋，全部港股从-3%升至12%💛，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、中美初步达(da)成贸(mao)易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税(shui)谈判有(you)望延期。贸易框架朝着逐渐明(ming)朗(lang)的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲(chong)突，全球资产(chan)受冲击。

2、强(qiang)者恒强之际，也有超过六成的(de)家电股近十年的股价下跌，一些耳(er)熟能详的(de)老牌电器(qi)股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星(xing)人（300894.SZ）等等。