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2025年1月7日，海拔4000多米(mi)的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示(shi)强调，要全力开展(zhan)人(ren)员搜救，全(quan)力救治受伤人员(yuan)，最大限度减少人员伤亡。

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指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月(yue)初(chu)美国或将与一系列国(guo)家(jia)达(da)成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走(zou)弱(ruo)，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦(jiao)惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策保(bao)持较强(qiang)定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突(tu)破和(he)主(zhu)升。

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单因子表现(xian)来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍍😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费🥬💓👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍏🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年🥥👞💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🩱，这为指数后续突破上行💖🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊🍎😠。

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1、3月(yue)11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研(yan)12次。