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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是(shi)8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存在反(fan)复

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行业层面，展望7月份🥿🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍👠💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍💘🍊👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👜💘🤬🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔😠👗💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🧅🥬🥑💞，如汽车、光伏💞😈、自动化设备等🍋🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖🧡、电商平台大促😻💘🎒、五一端午等多重假日**👙🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔、农副产品🥭、家电💞🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔👚🩳😻、燃气、电力🥑、农化制品🍎👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳😡👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋👛。

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今日港股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生(sheng)科指(zhi)漲(zhang)0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近(jin)1%；證券及(ji)經(jīng)紀(jì)(ji)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)多股上漲，裕承科金漲超(chao)11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲(zhang)，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩(gai)唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上(shang)市首日(ri)高開(kāi)，漲超57%。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴业(ye)太古汇，这(zhe)两(liang)天也迎来(lai)客流高(gao)峰，南北通道设置(zhi)了(le)隔离栏引(yin)导客流。服装店、电子产品店(dian)都有不(bu)少(shao)顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆(bao)单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页(ye)面显示，前方130杯(bei)制作(zuo)中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅、部分消费服务和信息技术领域👙💘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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