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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下(xia)半(ban)年産(chǎn)能釋(shì)放增(zeng)量有限(xian)，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産(chan)利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋(shi)瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏(fa)進(jìn)(jin)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀(xi)釋瀝青消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)(diao)整的(de)預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定(ding)提振。雖(suī)然(ran)隨(suí)着需求增加，以及(ji)鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北(bei)有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定(ding)生(sheng)産瀝青的節(jié)奏(zou)，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北(bei)地鍊瀝青增(zeng)量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社(she)庫均位于(yu)近五(wu)年衕(tòng)期低位(wei)運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更(geng)爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺(ting)價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)提出，要实(shi)施好适度宽松的货(huo)币政策，加(jia)强逆周(zhou)期调节，更好发挥(hui)货币(bi)政策工具的总(zong)量和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。对于下阶段(duan)货(huo)币(bi)政(zheng)策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会(hui)建议加大货币政(zheng)策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。

2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。