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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险(xian)？我们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市(shi)场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高(gao)的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行(xing)压力对中(zhong)国资产的影响是(shi)中性的。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出👢🍋。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份👿，较前期下降119.6亿份💋👅💯；ETF净赎回😠🤬，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等🥕；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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1、但这种接受似乎忽略了(le)同一份报告中(zhong)的一个预测，即(ji)关税(shui)将 “缩小(xiao)美国(guo)经(jing)济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个百分点。

2、1🥒🥦💌、供应：PE方面本周茂名石化、上海石化装置重启，因此产能利用率小幅增加🥦，下周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计产量小幅增加💋👚💝🥔。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产能利用率上升，下周受东莞巨正源临时停车影响，预计PP产能利用率小幅下降🩳🧄🍊。