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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分🩰🥔💯？”

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香港财(cai)政司司(si)长陈(chen)茂波表(biao)示，金融(rong)科技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目(mu)标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成(cheng)本高等(deng)长期存在(zai)的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周(zhou)发布(bu)的《数字资产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是(shi)“推进应用场景及跨界别(bie)合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付(fu)及资(zi)本市场(chang)活动带来变革，包括跨(kua)境(jing)支付。稳定币的法例将在今(jin)年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有(you)利的市(shi)场(chang)环境，配以必要(yao)的监管(guan)措施，推动发行人把稳定币(bi)应用推广至不同(tong)场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛(tong)点。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱😡，自下而上承压👘💗🥒🥬，产业链多环节库存积压难解🥕。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅💗。工业硅新疆大厂减产💘，南北供应分化程度收敛🍆🩲🥻，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🤍，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🩱🥝🥔。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍇👡👠，仍需关注是否存在政策调控。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👢。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍄👠🥔👞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝👝，央行于6月13日再度公告🥔，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥿🧅💟🎒，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👞💕、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥾🍒🧄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🩰🩲👄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💞🍄👡🥦。

2、1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工(gong)業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負(fu)至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有(you)傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)(ji)衕(tong)比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收窄。