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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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