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6月央行主(zhu)动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回(hui)购(gou)后(hou)，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动(dong)性需(xu)求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下(xia)，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松(song)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👙🍏😻，7月资金面有望维持宽松😻👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🍄🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🥦🎒🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍆，新发偏股基金规模继续扩大🍉😈；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🤍💔🥝。资金需求端👚🍊，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗👢👄，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开(kai)放合(he)作以及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)(she)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝(zhuang)備製(zhi)造業昰(shì)盈利的主要(yao)拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或改善的領(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于(yu)消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中(zhong)遊製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善(shan)；此(ci)外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)領域(yu)需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有(you)朢邊際改善。

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1、经济政策也非常关键🧄😈，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位👡🩳，基本符合市场预期👜，但春节后恢复高度有限🍏😻，内需支撑相对有限🍑💘。二季度来看，4-5月份仍处于旺季💌，下游开工回升👘🧡💛，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💞。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥝😈🍑💔，市场有部分抢出口行为💛💌👿💓💔，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍌，但较去年仍有较大增幅🍅😠，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍅🍑。