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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍇、金银珠宝等零售延续较高景气👛🥿🧅🍍👜，相关领域盈利有望持续改善🧡。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍆😠🍄。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👗👡👝，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💞🎒🥒🍌👙、价格拖累等因素影响🍊，单5月同比转负至-9.1%🍏，前值3.0%😈🍓🍉。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🩳👄，同比下降0.19个百分点🩳🥿👅🩲🍒。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重(zhong)視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)(wei)持在(zai)高(gao)于(yu)過(guò)去(qu)十年的(de)水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

2、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且(qie)净流入规模(mo)在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金(jin)、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资(zi)融券实(shi)现多空策略和套利交(jiao)易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需(xu)求会(hui)驱动融资余额上(shang)升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易(yi)活跃度明显提升。