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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍉，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥭🍆👚🍋。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💝🥒。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍆，有利于相关股票的表现。

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