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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规(gui)模(mo)为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科(ke)创板(ban)1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑(lv)到2025年(nian)7月解(jie)禁规模(mo)明(ming)显(xian)回升(sheng)，未(wei)来重要股东二级市场净减持(chi)规模(mo)有望小幅回升。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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