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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季(ji)度平均每週基差(cha)變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度(du)平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👛💘，将推动互联网巨头盈利超预期🥥🥦💞，叠加政策对自主创新的扶持😈🥾，港股通互联网等领域具备估值修复潜力😻👞。