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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👢、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💯。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋😈🥭👅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💝😻。但边际来看，6月开始🩱👙💖🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍🍄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩲🧄🥻👛，净减持182亿元😡💯🍓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大😠🍇，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍇、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁(tie)价(jia)格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观(guan)情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂(gua)。上(shang)半年(nian)供应持续增(zeng)长，不锈钢产量(liang)累计(ji)同(tong)比增长10%至1659万吨(dun)，其中200系同比增长(zhang)10%至441万吨(dun)，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢(gang)内需增(zeng)量不大，而(er)出口面临政策受阻，不锈钢库(ku)存超过115万(wan)吨，同比增长6%。整体(ti)来看，不(bu)锈钢过剩格局需等待供应减产来(lai)调节。

2、公告稱(chēng)，若(ruo)悳(dé)固特未能在上述(shu)期限(xian)內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起(qi)復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期(qi)間(jiān)籌(chou)劃事項的主要工作、事項(xiang)進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及(ji)后續(xù)(xu)安排等事項，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不(bu)確(què)定性，竝承諾(nuò)自披(pi)露(lu)相關公告之日起至少1箇(gè)月(yue)內不(bu)再籌劃重大(da)資(zi)産(chǎn)重組事項。