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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👢，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🎒💛，外部方面中美关税边际改善💞👢🍒，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥔🍓🥥。

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其中，跨市(shi)场指数方面，沪深300指(zhi)数更换7只样本；中证500指数更换(huan)50只样本(ben)；中证1000指数更换100只样本；中(zhong)证A50指(zhi)数(shu)更换4只样本；中证(zheng)A100指数更换5只样本；中证A500指数更换21只(zhi)样本。6条跨市场指数合计更换187只样(yang)本。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍍🍓，发布于2012.4.11🥒👡👅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💔🥒🎒，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💝🧅👜、评论🩰👘🥻、预测👄👡、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍋🩳💌👚，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈🍊😈。投资人应当认真阅读《基金合同》💗💘😈、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件👛👄🍎，了解基金的风险收益特征🥒，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价👗🧡🥭，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🥑🥦👗😠，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👿🥻，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🤍👛💗。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🍄💛👅👗、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🍑🥾🍊🍊，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证🩰🤬。基金投资须谨慎。

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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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