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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但(dan)影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本(ben)週五A股、港股(gu)指數(shù)(shu)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)能源(yuan)、貴(guì)(gui)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心囙素還(hái)昰自(zi)身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看(kan)，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險(xian)溢價進(jìn)(jin)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活(huo)躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等(deng)主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部(bu)分穫(huò)利盤(pán)存在止盈(ying)需求。

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至于消费人群方面，广东(dong)一名经销商表示，目(mu)前购买飞天(tian)茅台的客户主要以民(min)营企业主和私募基金居多，这(zhe)些企业家除(chu)了(le)商(shang)务宴请需要用(yong)酒外，还(hai)是有收藏茅台或(huo)者存新茅台喝老茅台的习惯(guan)，另外(wai)部(bu)分创(chuang)新型(xing)和投资型(xing)的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱，在宴席上基本都是(shi)用(yong)茅台酒。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高🍊、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍈🍊。以创新药为例🧅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩲，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥦🤍🥒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈🥕🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩰🥭😻🩱。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👙💔，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💯👝👄👄。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍👅🍅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💌👛。同时🍎🍅🥿😠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👝，选择性价比更高的方向💔。从近期算力通信💞💘、传媒修复💛🍋🩳、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍏🎒，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称🍇，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🎒😈😈，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商💋👙👡🥭、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”