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中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色(se)列(lie)對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)(she)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)直(zhi)線(xiàn)拉陞，美(mei)油盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤(pan)中漲(zhang)超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最大(da)單(dān)日(ri)盤中漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻(zhi)全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇(ju)烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)(huo)應(yīng)(ying)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)黃(huáng)金(jin)價格快速上(shang)漲。市場(chang)分(fen)析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)(jin)推高(gao)了(le)短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的航(hang)運(yùn)安全(quan)再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持(chi)續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶(tong)的心理關(guān)口。

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【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水(shui)平上行(xing)，万得全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行(xing)0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中(zhong)，汽车、国(guo)防军工和有色(se)金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居(ju)前。

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伊朗总统佩(pei)泽希齐扬14日与(yu)法国总(zong)统马克龙通话(hua)时表示(shi)，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美(mei)国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在(zai)社交媒体发文说，原定(ding)于15日在阿(a)曼首都马(ma)斯喀(ka)特举(ju)行的伊朗与美国第六轮谈(tan)判“将不再举行”。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛(lian)均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货(huo)币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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