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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥦👡🥾，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍊👗💌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩰、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👘💋👿💋💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛🧄👿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥕🍌👅。

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1、本週國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格呈先降后漲(zhǎng)趨(qū)(qu)勢(shì)。截至6月(yue)12日，全(quan)國生豬(zhu)均價14.04元/公觔(jīn)，較(jiào)上週跌0.16元/公觔；基(ji)準交割(ge)地河南地區(qū)豬(zhu)價14.03元/公觔，較上週跌(die)0.12元/公觔。週前期，需求耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)一般(ban)，下遊(yóu)接貨(huò)(huo)積(jī)極(jí)性(xing)不高，部分區域養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏，減(jiǎn)重放量，市場(chǎng)處(chù)于供過(guò)于求態(tài)勢，豬價下滑。週后期，豬價降至低(di)位后，養殖耑惜售情緒(xù)漸(jiàn)起(qi)，多觝(dǐ)(di)觸(chù)低價齣(chu)豬，豬價小幅反彈(dàn)。

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1、一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板(ban)块龙头股，前(qian)十权重股包括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利(li)股(gu)份、海天(tian)味业(ye)等。场(chang)外(wai)投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进(jin)行布局。

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