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伊朗曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付诸实施🩳🥬👿🥬😡。海峡分属伊朗和阿曼，虽然大部分船只经过伊朗水域🥥💔，但仍可选择通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道。

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正(zheng)确(que)的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量(liang)资金制定经济的方案，再提交立法机(ji)构审批。若通(tong)过，再好不过；若否决，也无妨。无论如何(he)，都不会(hui)陷(xian)入无底洞 —— 还造不出火(huo)车。

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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、A股相对H股(gu)溢(yi)价(jia)历来是普遍现象，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%。与此(ci)同时，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代、药明康德、招商银行等H股(gu)股价均高于A股。

2、此外，從(cóng)披露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看(kan)，僅(jǐn)(jin)主闆(bǎn)強(qiáng)(qiang)製要求披露(lu)且披露比例高于其他闆塊(kuài)；2019年以來，6月15日至7月(yue)15日(ri)業績預(yu)告曏(xiǎng)好率較(jiào)高的(de)行業或昰(shì)盈利(li)預期改善的行業佔(zhàn)優(yōu)。風(fēng)格有明顯(xiǎn)的日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。