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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍏💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍈👄👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🍈💌🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾🎒。资金供给端🍆🥾🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡🍍🍑👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍👞🥔🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱💋👚👗🥭，结构上融资资金有望延续净流入👝🍓🥻。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民(min)消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态(tai)化增(zeng)速(su)，未来是(shi)否能持续性的修复改善，仍需(xu)密切跟(gen)踪。消费如(ru)再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。