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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥦💝😈👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛🩱，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍、高新技术制造业👞💋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国(guo)证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶”并举，进一步强化对财(cai)务造假责任人及配合造(zao)假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化(hua)追责体系，全(quan)面惩处财务造假的策(ce)划者、组(zu)织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整(zheng)改、积极配合调查有(you)立功(gong)表现的(de)相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减(jian)轻或不予处罚等方(fang)式，予以从宽处理。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日(ri)研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)正由初(chu)探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市(shi)場關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多(duo)品(pin)牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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2、3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升(sheng)问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨(zha)季巴西中(zhong)南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿(yi)升。以(yi)ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那(na)么乙醇(chun)需求(qiu)增量将在 10-15亿升(sheng)左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况(kuang)是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政(zheng)策(ce)对于糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需(xu)求将变得更为刚性。