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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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