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5月18日，西部利得季季鸿三个(ge)月发(fa)起清盘(pan)，这是西部利得旗下唯一一(yi)只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘(liu)沐灵共管，均是二人目(mu)前唯一在管产品。从(cong)***息来看，该FOF也是二人首只(zhi)在管公(gong)募产(chan)品(pin)，清盘后两人或面临(lin)“零产(chan)品”窘境。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、上周五，以(yi)色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的(de)袭击，导致(zhi)全球油价(jia)飙升(sheng)。投资者和分析师担心(xin)，冲(chong)突升级可能导致全球通胀上升(sheng)，包括美国(guo)。这可能会(hui)促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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