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短期金融搭台，成长唱戏🧄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😻🥾，稳定币主题🥬👄💓🍄、国防军工是弹性较高的方向👠💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬🍆。高股息资产中期估值重估是趋势🥭🍈🩱💕，待短期市场关注度回落后👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👿😻🧡🍄👘，仍依赖科技产业趋势突破🍍👛🧅。看好三个宏大叙事强相关资产🥝，黄金🥑、稀土和国防军工🩱💯。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍊👄🥕。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💟，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍈👅，也可能是宽松政策的边际收敛🥻💖🌽👅，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍑；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👅🥻💞🍎。

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李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)、長(zhǎng)(zhang)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)部(bu)門(mén)支持竝(bìng)(bing)購(gòu)業(yè)務(wù)的前(qian)提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)不再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力差(cha)、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不等于放(fang)鬆(sōng)監筦。

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1、田希蒙：受政策托底💕👢💔、技术革命与资金流入等因素共同助力🍈🤍🍉👄，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👜🤍👠，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩱🍅👛💞🥾。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易🥻🧅，迫使企业推迟投资决策。