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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右(you)低位，硅料(liao)企(qi)业整体仍处于(yu)亏损状态(tai)。硅业分会称，丰水期大(da)厂产(chan)能置换(huan)为主，不过(guo)另(ling)有新疆硅料厂(chang)商检修(xiu)结束，存在复产(chan)意愿，后续供应存(cun)在不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和(he)，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产(chan)尚可，但电池(chi)片和组件(jian)排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉(la)晶厂对(dui)硅料价(jia)格(ge)接受意愿进一步降低，后续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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此次标的资(zi)产福可喜玛对资本市(shi)场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显(xian)示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段(duan)收购福(fu)可(ke)喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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付倍佳：上(shang)半年(nian)港股市场(chang)领涨全球(qiu)，主要有(you)三方面原因：一是产业结(jie)构优(you)异，港(gang)股新经(jing)济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源(yuan)车等产业趋(qu)势向上，优质公(gong)司形成基本(ben)面与估(gu)值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银(yin)行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃(yue)，整体(ti)交易量在(zai)历(li)史高位运行。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持公(gong)司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公(gong)司總股本的(de)3%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥒👅🩳🥕🎒。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💘，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💋👜，拟收购福可喜玛53%股权。