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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工(gong)、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍓，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😠😻，净赎回比例为1.56%💔。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外(wai)AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收(shou)益(yi)、风(feng)险偏(pian)好水平也较(jiao)高的情况下(xia)，阶段(duan)性调(diao)整(zheng)是合理的。预计四季度(du)有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边(bian)际变(bian)化。

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1、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及(ji)帶(dài)來(lái)的預(yù)期差(cha)交易。除(chu)非全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明(ming)顯(xiǎn)，否則(zé)下半年(nian)油價(jià)偏震盪(dàng)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🍎🥦💋、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💖，国家发展改革委🥾🥻、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍅，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时👙🍏🧅，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级💖💛🥾🥻，打造办电便捷化、供电高质化🎒、用电绿色化、服务普惠化🍑🧅👝🍇、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👠🍌🧡，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥭👅🥭，推动新型电力系统建设取得突破🍊🌽🧡💔。地方上😻，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍋🥒💋。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期