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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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不過(guò)(guo)相比賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註于整體(tǐ)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的指標(biāo)，香(xiang)港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每(mei)週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披(pi)露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇股(gu)纍(léi)計空(kong)頭倉位與(yu)其過去30日均成交量相比計算得到每隻箇股(gu)空頭交易所需天數(shù)，建議(yì)投(tou)資者警惕短期內(nèi)纍計空頭倉位以及空頭交易所需天數快速增長(zhǎng)的箇股。

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周五（6月27日），大盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板(ban)块整体走势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震(zhen)荡走(zou)高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍌🩰🧄🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕💯🍈🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞👡。而2018年以来👞🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。