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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿🥻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊🥾👜🥕🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🩱🩰🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦👛、风电🥝🩲👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖🍒；而另一方面🍊🍄💋👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋😠💝💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🌽🍉👢🩲。胜率方向🧄，结合估值🩱😡🍋、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技👡🎒🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年(nian)全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史(shi)新高；2025年前(qian)四个月已完成投资2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调水引水、防洪(hong)治理、农(nong)业(ye)灌溉等基础设施短板(ban)。“十四五”水运(yun)发(fa)展规划(hua)稳(wen)步推进，提出新增2，500公(gong)里高等级(ji)内河航道，多个(ge)跨区域重点工(gong)程密集启动，水(shui)利与(yu)水运融(rong)合趋势不(bu)断强化，为重大(da)工程落地(di)提供政策与资金支(zhi)持。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👗，出口韧性持续性存疑💟🍊🥻，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👿👿👝，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🎒😈。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💔😻🥥。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🥦👄，俄乌冲突有持续迹象👡，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥻👝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥔👝🩳🧄，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💔💔🍊🩰，消费主版块房地产（-70）👛💯、家电（+30）🩱🍇🍍🍋、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💘😻💕、出口（-25）👛🥔，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍓，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥔🥦🤍🍄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、具体来看😈👅👿🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👿😠😡🥕，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛👗，叠加“618”大额补贴😻👢🥬👄💋，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍，4🧄、5月家具零售同比增速均超20%🍍🍊🧅，主要受益于国补政策提振💘💔👘，智能卫浴😡🩲👡🍎、定制衣柜等需求明显修复🤬，供给端企业持续降费提效💝🥥，盈利有望修复。但需要关注家电🩲🥝🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝🥦。此外受益于金价上涨💋👞💕🧡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗，预计中报饰品😠🍌🍉🥾、美容护理部分领域增速有望改善 🎒🎒。