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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大(da)具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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