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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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