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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍆🥻🍆，以及原油💯😻💋、煤炭等大宗原材料价格回落🌽💛、行业成本压力有所缓解🥔🤬👜🥻，处于中游的化工行业景气度有望改善💋，有望迎来布局机会。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥒💋👢🍒，包括创新药、AI、机器人😠💝、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥝，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👙🥥💘💋，这些行业在GDP中的比重不断提高🤍，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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截至2025年6月26日👗💞👜💖，融资余额1.83万亿元🥔，当月融资净流入373亿元🍈💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥿🍎🤬💞，宠物🍅🥝、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍄💗🍎；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥒👚💟🥕、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🧅💔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🎒、电信运营商等。

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