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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😡🥕🍎、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)(dang)前灋(fa)律(lv)基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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3月(yue)11日(ri)，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现(xian)金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董事会审议。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍇，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥭💕👚🩲。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍄🎒🧅💕，全球发运量继续增加👢💓，全年供应端呈现前低后高的态势🥝🍌👞🧄🍍，其中四大矿山以稳产为主🎒，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍉。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现💝，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🥾。预计下半年到港量🍌🍇🥾💔🥒、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥥，下半年预计产量有所回升🍆👡🍈🩰🥭，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的(de)趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

2、2025年上(shang)半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主(zhu)力收至(zhi)7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走(zou)弱，主力收至33315元/噸，跌幅(fu)20.6%。現(xiàn)貨大(da)幅迴(huí)調(diào)(diao)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。