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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。