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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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