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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍇，在通胀尚未回归💕💘🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝，但自由现金流充沛的企业🧄💝👗🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝👙、公路🩳🍉👄🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡🍇🍉。②改善视角下🍋😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期🍊🩰🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🧅💔。小盘成长方面🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%）🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍💯，包括电子（算力🥻💔🍆🍓、半导体设备、芯片）🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕😠🤬、通信（算力服务+卫星通信）💕🩰🥝👜🧄。

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1、另外，值得一提的是💕，这是广州首次在同一份方案中提及全面取消限购、限售🥕、限价，降低贷款首付比例和利率🧄🌽🍊🍎🍈。这一举措，使广州成为首个官宣全面取消限购限售限价等政策的一线城市🥕🤍🥭💔，引发了广泛关注👠💝。

2、就在6月11日，济川药业实(shi)际(ji)控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股(gu)权转让给曹飞。该(gai)股权(quan)转让完成后，曹飞持有济(ji)川控(kong)股60%的(de)股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份(fen)，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已(yi)发行股份(fen)的30%，从而触发(fa)全面要约(yue)收购义务。