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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥑🥿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧄；算力需求持续高景气🍄，中高端芯片需求旺盛💖👗，存储器供不应求🎒💞，价格大幅上涨🍈👅🍊💘，DDR4价格季环比超150%😻，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗👢🥬👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥥👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😠🍌💛👿。

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3、新能源产(chan)业链(lian)，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万(wan)吨，而下(xia)游需求中，尽管(guan)终端和电池端表现出明显增幅，但海外需(xu)求疲软，三元产业链(lian)整(zheng)体出口均有放(fang)缓，同(tong)时(shi)，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求(qiu)拉动并不强。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观(guan)点(dian)，大部分券商认为，随着关键(jian)点(dian)位突破(po)，投资者风险偏好明显回(hui)暖有望打(da)开(kai)震荡(dang)中枢上沿，叠加国内(nei)外流(liu)动(dong)性宽松(song)可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向(xiang)上力度强(qiang)，股(gu)指仍有上升空间。

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1、报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以(yi)及(ji)液化天然(ran)气的价格可能会回落。铁矿石出(chu)口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳元。

2、下图展示了本周因子在沪深300🍄💗、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。