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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡🍑，在通胀尚未回归🍈🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌😡，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🍄🎒，关注盈利和分红稳健的银行👅🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘🧡👡👅、公路；补贴政策推动下🍓🥿🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓🩰。②改善视角下🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆💌👡；预期走出底部💕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓👢🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🩲👙。小盘成长方面🍍🍑🍇🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕👛🧄🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆😈🍅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥦👄、信息化（数据库、操作系统）🍍💞🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🍎😠🥿。

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4、库存：隆(long)众数(shu)据显示(shi)，本周玻璃企业(ye)库(ku)存6968.5万重(zhong)箱，周(zhou)环比减少0.10%。玻璃企业库存依旧未(wei)能(neng)有效去化，部分厂家或(huo)继续(xu)以降价让利换取成交量。

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也就是说🥭🍒，杭州荷修等三家贷款公司的担保方，实际由三方构成——潘琦等控制的银河天成系企业🍍💟🍇🍏🩱、朱奕龙控制的银帝系以及建新集团实控人刘建民。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到(dao)来将从存(cun)量(liang)、增量2个方面利好(hao)金融行业。存量上，①后台(tai)部门效率提(ti)升；②与大(da)数据结合后(hou)，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来(lai)业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提(ti)升，市场交投活跃促进存(cun)量业务(wu)边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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1、值得注意的是，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底🥔🥝。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步👙🍓🥿，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础。而在化解风险方面👛🥑🥾，陈文静预计🥕👿，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开🥭🥦🎒🥒🥒。

2、山东章鼓晚间公告(gao)，公司董事、副总经理王崇璞(pu)，董事、副总经理牛余升，联席董事长、总经理方树(shu)鹏计划合计减持公司股份不超过155.08万股（占(zhan)公(gong)司总股本比例0.5%）。