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关税(shui)影响方面，大(da)家电(dian)在(zai)成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从(cong)中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负(fu)债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大(da)幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美(mei)国(guo)消费者信心(xin)下滑带来压(ya)力。行业公司均在采取加速供应链转(zhuan)移、提(ti)前囤货、供应商议价、加(jia)强内(nei)部成本控制、优化(hua)宣传(chuan)和促销、涨价等方式应对压力。

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建议在6~8月的半年报季🎒🍑🩳👜💗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡，同时警惕微盘风格的波动🥔👿💛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍🍄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👝、算力租赁等）值得重点关注💯🥑；应用环节需要持续跟踪观察🍑👙👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞，建议重点关注字节生态链公司🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍆🍅、AI玩具等产品💓；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🥕🍓🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩱🩰；3）建议开始重新关注政策信号🧅🥿🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、妙盈(ying)科技数据显示，小家电上市公司的客户隐私与数据安全管理披露存在欠缺，整体披露(lu)率不足30%，且近两年披露率没(mei)有显著提升。苏泊尔、石(shi)头科(ke)技、富佳股份在2024年(nian)ESG报告中披露，建立了信息安全管(guan)理体系，回应当前(qian)数据治理和用户隐私保护的社(she)会关切(qie)。“披露与(yu)未(wei)披(pi)露相关信息的上市公司数(shu)量近两年来均较为(wei)稳定，导致外界难以全面评估企业(ye)在客(ke)户隐私和(he)数据安全管理方面的实际表现。”黄(huang)乔(qiao)龙说。