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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长👙。5月份👛🩱🥥💋，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%🍇🥥，比上月加快1.3个百分点👠👛👘；消费品以旧换新政策持续显效👡👙🍅，限额以上单位家用电器和音像器材类😡😈、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%💗、30.5%、25.6%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍍🍇🍏，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥾🧅😡👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔💘，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍋😈👡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍑，在“守住胜利果实”的心态下💓👞💘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👝，选择性价比更高的方向😡😈🧡。从近期算力通信、传媒修复🍓🧄🥭👿😠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬🥑😠，部分资金已经有意愿进行高切低。

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