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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍍🥬🤬🍈，目前仍处在谈判关键期💛💞👜，若未能突破分歧🥑，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍋🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车👢、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🥭，有望延续两位数增长💛🍍，其中饮料乳品💋、农副产品、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕、燃气、电力👠👝🍋、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%😈💟🍑🍎，报24274.91点，恒生科指涨0.2%🍑，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一👛🍑，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%💋；证券及经纪板块多股上涨🥕，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨👢🍊🥭🍇，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🌽；新股IFBH上市首日高开💕😠，涨超57%。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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