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田希(xi)蒙：风险方面，需警(jing)惕外(wai)围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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豪威集糰(tuán)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申(shen)請資料。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🤬👚，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍅🍑，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升👿，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大(da)****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)(jiang)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)(fu)女兒(ér)童等(deng)，其中包括伊(yi)朗武裝(zhuang)部(bu)隊(duì)前總蓡(shēn)(can)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令(ling)薩(sà)拉(la)米等人。

2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。