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“越过高山，越(yue)过平原，跨过奔腾(teng)的(de)黄河长江……”2024年7月，***主席(xi)对哈萨克斯坦进行国事访问。宽敞明亮的贵宾楼大厅里，14名少(shao)年围(wei)成半圆，为(wei)***主席用中文演唱《歌唱祖(zu)国(guo)》。孩子们向习爷爷讲起自己的梦想：“长大后我(wo)想去(qu)中国的清华(hua)大学读书”“清华大(da)学也是我的梦，我想学程序(xu)设计”……

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄，分别为14-15年和19年🍏🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋💝🍇💗🍆。A股经历13年TMT牛市后👚🤬，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍇。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥥💌💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧡，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧄，15年上半年货币宽松力度进一步增大👛👢，央行2🥔💟、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👠🥦🍇，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥒👝，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥭。外部方面🥒🥥👠🥻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥭🩳💘👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍋🤬🩱，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝🥻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍋🩲💘。

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以色(se)列和伊朗在石油资源丰(feng)富(fu)地区(qu)的冲突不断升级，扰乱了金融市场。周一早盘，石油价格攀升，布伦特原油在亚洲早盘交易中最高(gao)上涨了5.5%。

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1、中美初(chu)步达成贸易协议，美墨接(jie)近达成协议，欧盟关税(shui)谈判有望延期(qi)。贸(mao)易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周(zhou)五以色列(lie)伊朗爆发冲突，全(quan)球资产受冲击。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科技(ji)产业趋势突(tu)破。短期(qi)科技超跌反弹出现中(zhong)断，尚(shang)未摆脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识，更可能需(xu)要等待基础(chu)层突破，打开应用层(ceng)突破空间。