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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👡🌽、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭🍇。资金需求端🥝🍇🥦🎒💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🥾，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🧅👜。

2、2025年(nian)下半年全球油脂油(you)料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端(duan)面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约(yue)峰会(hui)发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中(zhong)美(mei)间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。