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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预(yu)期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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1、分行业来看💔🍄💕🍆，国防军工💔🍓、计算机、电子🍎🍋、美容护理🤬🍎💝🥔、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍌👚💕、建筑装饰👗🌽🧄🥻、石油石化🍈🥔、煤炭、非银金融估值水平较低💌，其中银行的估值水平处于末位。

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