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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾😠💌，成长价值或相对均衡🍎🥬🥕。具体来说🥻👜🤍🥭，第一👠，从历史来看🥑🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘🍄🍋🥬🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🥕💌💝，对短期市场或有扰动👠。第三🩲🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四🥦🍅💝🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💔，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜👝🍌，成长价值风格或相对均衡。

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白(bai)銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎(shen)看多彈(dàn)(dan)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)(xian)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的(de)平檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨(qu)勢(shi)仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製(zhi) 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘(xu)事(shi)再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下(xia)行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元(yuan)信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的(de)多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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因此，市(shi)场对下半年(nian)的经(jing)济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后(hou)续稳定(ding)经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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1）新质生产力：工(gong)信部(bu)等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频(pin)出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准(zhun)体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性(xing)能传输协议(yi)、算(suan)力(li)标识、算网调度等关键技术突破(po)，建设国家级与区域(yu)级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与(yu)应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业(ye)服务业(ye)发展）项目申报(bao)，聚焦人工智(zhi)能、大数(shu)据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能与机器(qi)人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合(he)和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智(zhi)能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领(ling)域的发展注入强大动力。

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