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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇💯，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝💘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🤍💌🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🌽💟、风电😈🤍💛🤍、游戏已陆续兑现外🩱💋💓🥾🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👝😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕💘；而另一方面🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向😈，结合估值💗🍆、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美(mei)元(yuan)后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一(yi)款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定(ding)性。

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公司表示🩳🥑，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作💯🤬，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务👘👡。目前🍄🥬，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权💘🍆。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💝，在此基础上👞💖，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍈🎒，本次重大资产重组事项终止🩲💟。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠(kao)的基础核心数据，而(er)是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正(zheng)不影响文章的整体观点(dian)及最终结(jie)论。

2、“我們(men)不昰(shì)在處(chù)理垃圾，而昰(shi)在開(kāi)(kai)採(cǎi)城市鑛(kuàng)(kuang)山(shan)”，皮猛自信的錶(biǎo)示，“我(wo)們(men)將(jiāng)探索從(cóng)‘零碳’到‘負(fù)碳’的(de)跨越，爲(wèi)(wei)建設(shè)美(mei)麗(lì)中國(guó)、實(shí)現(xiàn)雙(shuāng)碳目(mu)標(biāo)貢(gòng)獻(xiàn)更多力量，爲全毬(qiú)(qiu)可持續(xù)髮(fà)展提供更多‘朝陽(yáng)方案’”。