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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍎🍎🤍、高新技术制造业🍇🍆🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💗，我们参考工业企业盈利😡💘👅👡👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅👜🥥。具体如下：

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金宇澂(chéng)選(xuǎn)擇(zé)在他的(de)畫(huà)室裏(lǐ)接受我們(men)的採(cǎi)訪(fǎng)，這(zhè)裏放着他這些(xie)年的幾(jǐ)幅大尺寸作品(pin)。《緐(fán)蘤(huā)》齣(chū)(chu)版之后，大傢(jiā)髮(fà)(fa)現(xiàn)老金漸(jiàn)漸(jian)成了文學(xué)活動(dòng)的(de)“失蹤者”，反而齣現(xian)在不少繪(huì)畫活動的場(chǎng)郃(hé)。“我忙着畫畫嘛(ma)”，他説(shuō)道。

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国内经济维持弱稳格局💕，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍅👜，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👠🧄🍇，内需方面，基建资金到位量或前低后高🎒💖😠🍅，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👗🥝。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍉💯🥦🥝，“两新”资金有望进一步加码。最后💔👅🥥，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👅💘😠🩰，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍑。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收(shou)益(yi)0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益👚🥾👚。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%👝💘💔，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👝🥭。

2、下图展示了(le)本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除(chu)行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准(zhun)指数的超额收益。