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从策略层面来看🍎，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应🍄🩳，股票市场短期可能局部会有反应🥥😻，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🍉🌽🥕👅。

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奢侈品品牌股(gu)午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报(bao)0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港(gang)元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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广发证券指出🍄，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🩲👞，但估值滞涨🥦💞🍒👛，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🍇🍏🍓👙，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🥕💕👢👿。

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房利美(mei)和房地美本身并不(bu)发放贷款，而(er)是从抵押(ya)贷款公(gong)司购买贷款，然后打(da)包成证券在二级市场上出售(shou)，从而给贷款机构解放资金(jin)，使其能够发放更多贷款。支持**托管的人士表示，这种模式(shi)加上**担保，有助于压低抵押贷款利率。

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1、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预(yu)期(qi)降(jiang)温，CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于(yu)预期的2.5%，但高(gao)于4月的(de)2.3%；核(he)心CPI同比持平(ping)于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前(qian)值 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年8月以(yi)来的最(zui)低水平，低于(yu)预期和前值 3.1%。通胀超预(yu)期降温后，面对美债发行压力，特朗(lang)普再(zai)次敦促(cu)美联储降息(xi)。下周美联储将召开6月议息会(hui)议，不降息在预期(qi)之内，市场更加关注(zhu)美联储关于下(xia)半年通(tong)胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至(zhi)3.3%；中国5月按美元计出(chu)口同比增长4.8%，进(jin)口下降(jiang)3.4%。。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋，可适当降低宏观分析权重🥾🩳💘，提升强势板块节奏判断的权重😈。之所以这样🥑👜💓🍒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙。另一方面💋，25年7月前🥕🤬、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍌💖🍈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍈。这种情况下🩱👢，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💘🥕👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧅🩰💘👛🍋。