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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥝💕、科技创新与内需提振🥭🍆👘，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💋🩳；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💟👝🍊，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍎。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮发生在(zai)一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和(he)互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须(xu)持(chi)参观票和个人身(shen)份(fen)证件，上(shang)午(wu)8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街(jie)32号）接受(shou)安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时(shi)间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰(jian)返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时，每(mei)30分(fen)钟一班。具体发船时间可能(neng)视情(qing)调整。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍉💔👅😈，化工👛🥥、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍑；会议前一周，建筑材料🥝、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🌽🤍👝😡、农林牧渔😻🍈🍒、建材🥝👚、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥦🍑🥭，石油石化、环保上涨概率相对较高🎒💯🍆。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地(di)放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活(huo)躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。